💡Cadastro de novos usuários

Adicione novos atendentes à sua plataforma e designe funções pra cada um deles.

Como criar um novo usuário

Para criar um novo usuário, que poderá realizar atendimentos pela plataforma, o perfil de administrador, responsável por cadastrar novos usuários e por mudar os níveis de acesso dos usuários da plataforma, precisará seguir as instruções abaixo:

1. Acessar a Plataforma como Administrador

• Visite o site oficial da plataforma: https://portal.chatbotmaker.io/.

• Faça login utilizando suas credenciais de administrador.

2. Navegar até as Configurações de Usuários

• Após o login, clique em "Configurações".

• Em seguida, selecione a opção "Geral".

• Na aba "Usuários", localize e clique no botão azul "Convidar Novo Membro", situado no canto superior direito da tela.

3. Convidar um Novo Usuário

• Uma janela pop-up será exibida.

• Insira o endereço de e-mail do novo usuário no campo designado.

• Defina a função que este usuário desempenhará na plataforma, seja de agente, gerente ou de administrador, selecionando a opção apropriada no menu suspenso.

• Clique em "Enviar Convite" para finalizar o processo.

4. Cadastro pelo Novo Usuário

• O usuário convidado pelo administrador receberá um e-mail contendo um link para completar seu cadastro.

• Ao clicar no link, ele será direcionado para uma página onde deverá preencher os seguintes campos:

  • Nome Completo: Insira o nome completo.

  • E-mail: Utilize o mesmo endereço de e-mail para o qual o convite foi enviado.

  • Senha: Crie uma senha segura, seguindo as diretrizes fornecidas pela plataforma.

  • WhatsApp: Forneça o número de WhatsApp pessoal, incluindo o código do país e o DDD.

Primeiro acesso à plataforma

Após o cadastro prévio realizado pelo Administrador da plataforma, com seu e-mail, você irá seguir estes passos:

Verifique seu e-mail e procure a mensagem com o assunto “Convite para organização na Suri”.

Clique no link de acesso e siga as instruções para configurar sua conta.

• Preencha todos os campos (nome, email, senha, WhatsApp) e em seguida marque a caixa indicando a aceitação dos termos de uso.

• Clique em "Cadastre-se" para concluir o processo.

Feito os passos os usuários já irão conseguir acessar a plataforma da empresa:

O que fazer se o e-mail não chegar?

5. Procedimentos em Caso de Não Recebimento do E-mail de Convite Se o novo usuário não receber o e-mail de convite, ele poderá acessar diretamente https://portal.chatbotmaker.io/.

• Na página inicial, clique em "Crie sua conta".

• Preencha os campos solicitados, garantindo que o endereço de e-mail utilizado seja o mesmo que o administrador cadastrou previamente.

• Siga os passos mencionados anteriormente para completar o cadastro.

Preencha os dados de "Nome", "E-mail", sua "Senha", "WhatsApp" clicar na bolinha de aceitar os termos e depois em CADASTRE-SE.

Observações Importantes

• Certifique-se de que o endereço de e-mail fornecido pelo novo usuário corresponda exatamente ao que foi inserido pelo administrador durante o convite.

• Caso contrário, o sistema não reconhecerá o usuário, impedindo o acesso à plataforma.

Seguindo estas etapas, novos atendentes poderão ser adicionados à plataforma Suri de maneira eficiente, garantindo que cada um tenha as permissões e funções adequadas para desempenhar suas atividades. Exemplo: se o administrador cadastrou o e-mail [e-mail] e por não ter recebido o link convite o agente decidiu mudar o e-mail e efetuar seu cadastro como [e-mail], não haverá reconhecimento do acesso já que o administrador utilizou e-mail e o usuário utilizou outro.

Filtros de usuários

Na imagem, estão disponíveis campos de busca e filtros que auxiliam na visualização e no gerenciamento dos usuários:

• Campo 1 – Busca por nome: permite localizar usuários digitando parte ou o nome completo.

• Campo 2 – Departamentos: possibilita filtrar os usuários de acordo com os departamentos vinculados.

• Campo 3 – Status de usuários: apresenta a quantidade de usuários de acordo com os filtros aplicados nos campos anteriores:

  • Online: mostra quantos usuários estão conectados no momento.

  • Offline: mostra quantos usuários estão desconectados.

  • Ausente: mostra quantos usuários estão com o status definido como ausente. Clique aqui para entender o uso da funcionalidade de Ausente.

Confira no vídeo explicativo abaixo 👇

Como configurar departamentos em um canal

No vídeo abaixo, você terá acesso a funcionalidade para atrelar canais de atendimentos a determinados departamentos. Dessa forma, os usuários (Agentes e Gerentes) que estiverem vinculados aos respectivos departamentos só poderão visualizar e iniciar as conversas por meio do canal configurado ao departamento.