Cadastro e funções dos usuários
Adicione novos atendentes à sua plataforma e designe funções pra cada um deles.
Funções de usuários
Na plataforma Suri, os usuários possuem diferentes níveis de acesso, cada um com permissões específicas que determinam as ações que podem realizar. Abaixo, apresentamos uma descrição detalhada.
Administrador Este usuário tem função plena na Plataforma com permissões técnicas e visualização de todas as conversas de todos os departamentos. Descrição: Usuário com controle total sobre a plataforma.
Permissões:
Gerenciar configurações gerais do sistema.
Adicionar, editar e remover usuários.
Acessar e modificar todas as áreas e funcionalidades da plataforma.
Visualizar e analisar relatórios completos (de todos os departamentos e de todos os usuários).
2. Gerente Este usuário possui acesso as Configurações para convidar novos usuários. Entretanto, o papel dessa função também é operacional, podendo acessar conversas do departamento que faz parte, conseguindo monitorar e interagir nas conversas de outros usuários. Um Gerente do setor de "Atendimento" possui acesso a todas as conversas que estão nesse setor no Esperando e a todas as conversas que estão sendo atendidas pelos agente desse departamento.
Descrição: Usuário responsável por convidar novos membros e ações de gerenciamento.
Permissões:
Convidar novos usuários.
Criar e gerenciar tags, motivos de atendimentos e departamentos .
Acessar a conversas que estão em atendimentos dos agentes do mesmo setor do qual o gerente faz parte.
3. Agente Com acesso limitado, com função operacional, só irá visualizar as conversas (em espera e em atendimento) do departamento atribuído a ele. Este usuário não possui acesso às configurações e/ou mudanças no chatbot ou perfil de outros usuários.
É necessário adicioná-lo em um departamento para que este usuário consiga visualizar as conversas que chegam na fila do Esperando. Descrição: Usuário possui acesso as conversas para realizar atendimentos. Permissões:
Acessar conversas que estão no Esperando do setor do qual faz parte e acesso as conversas em Atendimentos iniciadas pelo próprio agente para que possa responder seus contatos.
Como criar um novo usuário
Para criar um novo usuário, que poderá realizar atendimentos pela plataforma, o perfil de administrador, responsável por cadastrar novos usuários e por mudar os níveis de acesso dos usuários da plataforma, precisará seguir as instruções abaixo:
1. Acessar a Plataforma como Administrador
Visite o site oficial da plataforma: https://portal.chatbotmaker.io/.
Faça login utilizando suas credenciais de administrador.
2. Navegar até as Configurações de Usuários
Após o login, clique em "Configurações".
Em seguida, selecione a opção "Geral".
Na aba "Usuários", localize e clique no botão azul "Convidar Novo Membro", situado no canto superior direito da tela.
3. Convidar um Novo Usuário
Uma janela pop-up será exibida.
Insira o endereço de e-mail do novo usuário no campo designado.
Defina a função que este usuário desempenhará na plataforma, seja de agente, gerente ou de administrador, selecionando a opção apropriada no menu suspenso.
Clique em "Enviar Convite" para finalizar o processo.
4. Cadastro pelo Novo Usuário
O usuário convidado pelo administrador receberá um e-mail contendo um link para completar seu cadastro.
Ao clicar no link, ele será direcionado para uma página onde deverá preencher os seguintes campos:
Nome Completo: Insira o nome completo.
E-mail: Utilize o mesmo endereço de e-mail para o qual o convite foi enviado.
Senha: Crie uma senha segura, seguindo as diretrizes fornecidas pela plataforma.
WhatsApp: Forneça o número de WhatsApp pessoal, incluindo o código do país e o DDD.
Como mudar a função do Usuário da Plataforma?
Somente o Administrador pode adicionar/remover departamentos e alterar função do usuário na plataforma. Para realizar a mudança de função do usuário, você vai em: Configurações > Geral > Usuários.
Clique no Perfil do Usuário > Função. Escolha qual será a nova função e clique em “Salvar”.
Primeiro acesso à plataforma
Após o cadastro prévio realizado pelo Administrador da plataforma, com seu e-mail, você irá seguir estes passos:
Verifique seu e-mail e procure a mensagem com o assunto “Convite para organização na Suri”.
Clique no link de acesso e siga as instruções para configurar sua conta.
Preencha todos os campos (nome, email, senha, WhatsApp) e em seguida marque a caixa indicando a aceitação dos termos de uso.
Clique em "Cadastre-se" para concluir o processo.
Feito os passos os usuários já irão conseguir acessar a plataforma da empresa:
O que fazer se o e-mail não chegar?
5. Procedimentos em Caso de Não Recebimento do E-mail de Convite Se o novo usuário não receber o e-mail de convite, ele poderá acessar diretamente https://portal.chatbotmaker.io/.
Na página inicial, clique em "Crie sua conta".
Preencha os campos solicitados, garantindo que o endereço de e-mail utilizado seja o mesmo que o administrador cadastrou previamente.
Siga os passos mencionados anteriormente para completar o cadastro.
Preencha os dados de "Nome", "E-mail", sua "Senha", "WhatsApp" clicar na bolinha de aceitar os termos e depois em CADASTRE-SE.
Observações Importantes
Certifique-se de que o endereço de e-mail fornecido pelo novo usuário corresponda exatamente ao que foi inserido pelo administrador durante o convite.
Caso contrário, o sistema não reconhecerá o usuário, impedindo o acesso à plataforma.
Seguindo estas etapas, novos atendentes poderão ser adicionados à plataforma Suri de maneira eficiente, garantindo que cada um tenha as permissões e funções adequadas para desempenhar suas atividades. Exemplo: se o administrador cadastrou o e-mail teste@teste.com e por não ter recebido o link convite o agente decidiu mudar o e-mail e efetuar seu cadastro como usuarioxyz@empresa.com, não haverá reconhecimento do acesso já que o administrador utilizou e-mail e o usuário utilizou outro.
Filtros de usuários
Na imagem, estão disponíveis campos de busca e filtros que auxiliam na visualização e no gerenciamento dos usuários:
Campo 1 – Busca por nome: permite localizar usuários digitando parte ou o nome completo.
Campo 2 – Departamentos: possibilita filtrar os usuários de acordo com os departamentos vinculados.
Campo 3 – Status de usuários: apresenta a quantidade de usuários de acordo com os filtros aplicados nos campos anteriores:
Online: mostra quantos usuários estão conectados no momento.
Offline: mostra quantos usuários estão desconectados.
Ausente: mostra quantos usuários estão com o status definido como ausente. Clique aqui para entender o uso da funcionalidade de Ausente.
Confira no vídeo explicativo abaixo 👇
Como configurar departamentos em um canal
No vídeo abaixo, você terá acesso a funcionalidade para atrelar canais de atendimentos a determinados departamentos. Dessa forma, os usuários (Agentes e Gerentes) que estiverem vinculados aos respectivos departamentos só poderão visualizar e iniciar as conversas por meio do canal configurado ao departamento.
Autenticação de dois fatores
Neste vídeo, você aprenderá a ativar a autenticação de dois fatores, aumentando a segurança ao acessar sua plataforma. Esse recurso exige duas etapas de verificação para garantir proteção extra ao acessar suas contas, onde é possível a escolha de 03 opções:
por WhatsApp;
por e-mail;
por aplicativo autenticador.
Para isso você irá clicar no canto inferior esquerdo da plataforma, onde aparece o nome do seu usuário:
Após clicar em seu usuário você irá clicar em "Mais Configurações":
Após clicar em "Mais Configurações" você poderá escolher entre uma das 03 opções em "Selecione o Método", sendo Aplicativo de Autenticação, E-mail ou WhatsApp.
Ao escolher uma das opções, será enviado o código para o meio escolhido, onde você irá inserir o código recebido no campo "Digite o código aqui"
É importante que verifique a sua caixa de entrada, spam ou lixeira para usar o código de verificação e completar a sua autenticação de 02 fatores
Segue vídeo vídeo também oferece um exemplo prático de como alterar sua senha, além de informar sobre o uso da autenticação de 02 fatores.
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